天册助力绿城中国成功发行4亿美元备用信用证增信绿色美元债券
2022-01-26 10:37:22

2022年1月20日,天册助力绿城中国(HK.3900)成功发行三年期4亿美元备用信用证增信绿色美元债券,票息为2.3%,这是绿城中国在其新设立的绿色金融框架下发行的首笔绿色债券。

绿城中国控股有限公司(以下简称“绿城中国”)(股票代码03900.HK)成立于1995年,是中国领先的优质房产品开发及生活综合服务供应商,以优质的产品品质和服务品质引领行业。为顺应绿色产业发展趋势,落实可持续发展战略,绿城中国加速推进绿色金融业务,于2021年8月成功搭建绿色金融框架。

绿色金融框架下,绿城中国本次首笔备用信用证增信绿色美元债券的发行由浙商银行股份有限公司杭州分行提供备用信用证(SBLC),发行规模为4亿美元,发行期限为3年期,票息为2.30%,国际评级机构标普授予本次美元债券 “BBB-”高级无抵押债务评级。天册作为发行人中国律师,全程参与了本项目各阶段的相应工作,为本次发行提供了全面、专业、细致的法律服务。

本次服务于绿城中国绿色美元债券发行的天册项目组成员主要包括合伙人李晓,律师汪凌萍、李洁、邰嘉欣、谢依杨,律师助理周羽欣、金嘉诚。