天册助力全国地级市国有企业单笔发行规模最大、期限最长、票息最低的美元债券成功发行
2021-08-16 13:35:50

2021年8月12日,绍兴市城市建设投资集团有限公司(以下简称“绍兴城投”)5年期7亿美元境外高级无抵押债券顺利定价簿记,定价票面利率2.5%。绍兴城投本次美元债发行,创下了全国地级市国有企业单笔发行规模最大、期限最长、票息最低的美元债券发行纪录。

绍兴城投是绍兴市重要的城市基础设施投资建设和国有资产运营主体,业务涵盖基础设施建设运营、燃气销售、水务板块及其他业务板块。本次美元债发行前期,绍兴城投国际信用评级稳中有升,惠誉评级维持在BBB+高评级,联合国际更是给予了A-评级。

天册担任绍兴城投本次美元债发行的承销商中国法律顾问,全程参与了本项目各阶段的工作,为本次发行提供了全面、专业、细致的法律服务。

本次绍兴城投美元债发行的天册项目组成员包括:李鸣律师、余晨霄律师、沈雨齐律师。