天册助力沪杭甬成功发行H股可转换债券
2021-02-01 22:22:33

近日,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司成功在香港市场发行2.3亿欧元(折合港币21.9亿元)5年期的零息可转换债券。本次可转债是2021年全球发行的首单境外可转换债券,并创下了2017年以来初始转股溢价最高的H股可转债及中资国有企业境外可转债的记录。

沪杭甬成立于1997年3月并于同年5月在香港联交所主板挂牌上市,股票代码0576,为浙江省内第一家完成境外上市的省属国有企业。公司主要从事高等级公路投资、开发和经营。

天册在本项目中担任发行人中国境内法律顾问,项目由合伙人刘斌、俞晓瑜主办,律师吴冰格协办。天册全程参与了本次发行的筹备、申报批准、发行等各阶段的具体工作,提供了全方位、高品质的法律服务。